Mgr. Jakub Tomaštík, finanční poradce a vázaný zástupce, Praha
Mgr. Jakub TomaštíkFinanční poradce · vázaný zástupce · IČO 01278380
Kvalifikace a vzdělání

Kvalifikace, kterou si můžete ověřit

Finanční poradenství není volná živnost. Každou oblast, ve které smím jednat, jsem musel odzkoušet u akreditované osoby — a každý rok znovu doložit vzdělávání. V registru ČNB mám zapsané všechny klientské skupiny pojištění — životní, vozidla, majetek a odpovědnost, pojištění podnikatelů i velká pojistná rizika. K tomu investice a hypotéky. Tady je to celé i s čísly osvědčení.

Mgr.UJEP · sociální pedagogika
od roku 2013v oboru, více než 1 000 klientů
4 + 1odborné zkoušky a kvalifikační kurz
50 h 10 mindoloženého vzdělávání 2025–2026

Odborné zkoušky a kvalifikační kurzy

klikněte na rám — uvidíte, co to pro vás znamená
Odborná zkouška

Investice

Investiční poradce, bez derivátů

§ 4 odst. 4 vyhl. č. 143/2009 Sb.Vysoká škola finanční a správní16. 12. 2017, Prahač. 0863
Odborná zkouška

Spotřebitelské úvěry

Úvěry na bydlení i jiné než na bydlení

zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěruVysoká škola finanční a správní17. 4. 2019, Prahač. 1912
Odborná zkouška

Pojištění

Životní pojištění a velká pojistná rizika

§ 57 odst. 1 písm. a) a e) zák. č. 170/2018 Sb.Vysoká škola finanční a správní18. 12. 2020, Prahač. 2326
Odborná zkouška

Doplňkové penzijní spoření

DPS včetně převodů a výplatních fází

zák. č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spořeníVECTOR Certifikace s.r.o.30. 5. 2023č. 230530426
Kvalifikační kurz

Zprostředkování pojištění pojistníkem

Manuál flotilníka 2.0 — 15 hodin

§ 57 odst. 1 písm. g) zák. č. 170/2018 Sb.EFPA ČR, akreditace ČNB č. j. 2019/070640/CNB/57026. 1. 2026č. ZDPZ-FLOT-2026-00672

Vysokoškolské vzdělání

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem · klikněte pro celý výzkum
Magisterský diplom · 2020

Mgr. — Sociální pedagogika

Pedagogická fakulta UJEP

Vliv médií na pojetí důchodového zabezpečení u ekonomicky aktivních osob

Vlastní výzkum na 303 lidech ukázal, že čím víc člověk konzumuje média, tím hůř se orientuje ve svém budoucím důchodu.

Přečíst celý výzkum →
Bakalářský diplom · 2016

Bc. — Sociální pedagogika

Pedagogická fakulta UJEP

Pojetí finanční gramotnosti a její úroveň u mládeže ve věku 15–18 let

Vlastní výzkum na 100 středoškolácích ukázal, jak silně úroveň finanční gramotnosti závisí na zázemí rodiny.

Přečíst celý výzkum →

Obě závěrečné práce jsem psal o finanční gramotnosti — nebylo to zadané téma, v té době jsem už pracoval s klienty a chtěl jsem si daty ověřit to, co vidím na schůzkách. Dohromady 403 respondentů vlastního výzkumu. Vedoucím obou prací byl doc., později prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.

Jakub Tomaštík při práci s klientskou dokumentací

Zkoušku složíte jednou. Vzdělávat se musíte pořád.

Zákon žádá 15 hodin ročně. Já je nedělám na poslední chvíli a nedělám je jen na oko — v roce 2026 mám za pojištění 15 h 25 min ve dvanácti kurzech, každý zakončený testem s požadovanou úspěšností 80 %. Důvod je prostý: pravidla, limity a produkty se mění každý rok. Když je neznám já, doplatíte na to vy.

Následné vzdělávání

doloženo osvědčeními, rok po roce
15 h 25 minpojištění za rok 2026 · 12 kurzů
souhrnné potvrzení EFPA ČR ze 14. 8. 2026
  • Pojištění 360°: Od zdraví k majetku bezpečně4:30
  • Srovnání pojištění vozidel podle KO kritérií1:10
  • Metodika pojištění osob1:10
  • Srovnání pojištění nemovitosti a domácnosti1:10
  • Charakteristika pojištění velkých rizik1:00
  • Jsem zaměstnanec1:00
  • Metodika pojištění vozidel1:00
  • Charakteristika pojištění podnikatelů0:55
  • Dlouhodobá péče0:55
  • Právní desatero při dopravní nehodě0:55
  • Hříchy finančních poradců0:50
  • Zprostředkování pojištění aneb kdo je kdo0:50

K tomu následné vzdělávání pro investice (zák. č. 256/2004 Sb.) a pro spotřebitelské úvěry (zák. č. 257/2016 Sb.) — po jedné hodině v každé oblasti za rok 2025 i 2026 — a školení AML. Kurzy pořádá akreditovaná osoba EFPA ČR, akreditace ČNB č. j. 2019/070640/CNB/570.

Ověřte si mě sami

registr ČNB, bez telefonátu

Rozsah oprávnění podle registru ČNB k 24. 8. 2026

Pojištění všechny klientské skupiny

  • distribuce životního pojištění
  • vozidla a odpovědnost z provozu, včetně připojištění úrazu
  • neživotní pojištění
  • neživotní pojištění podnikatelů
  • velká pojistná rizika
  • zprostředkování pojištění pojistníkem
Sedmá skupina v zákoně je distribuce zajištění — pojišťovny si jí pojišťují samy sebe navzájem. Klientského pojištění se netýká.

Investice zák. č. 256/2004 Sb.

  • přijímání a předávání pokynů
  • investiční poradenství
  • fondy kolektivního investování i fondy kvalifikovaných investorů
  • dluhopisy vydané ČR, hypoteční zástavní listy, dluhopisy s prospektem
Pro všech pět tříd investičních nástrojů podle § 29 odst. 3.

Úvěry zák. č. 257/2016 Sb.

  • spotřebitelský úvěr na bydlení, tedy hypotéky
  • spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení
Vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele Broker Trust, a.s.

Nemusíte mi věřit ani slovo

Zadáte IČO 01278380 do registru České národní banky a uvidíte přesně to, co je v tabulce nad tímhle — včetně data registrace.

Skeny osvědčení tu nenajdete, obsahují datum narození a adresu bydliště — originály vám ukážu na schůzce a čísla výše jsou ověřitelná u vydavatele. A férově: odborná zkouška není záruka výsledku. Říká jen to, že daná oblast prošla přezkoušením u akreditované osoby.

Otevřít registr ČNB

Chcete to probrat?

Napište mi

Jakub Tomaštík, IČO 01278380 — vázaný zástupce. V oblasti spotřebitelských úvěrů a hypoték poskytuji zprostředkování; neposkytuji poradenství podle § 85 zák. č. 257/2016 Sb. Úplné povinné informace najdete zde.

Přejít nahoru