Aplikace Poradce v apce je novinka pro mé klienty. Smlouvy, investice i podepisování dokumentů máte v mobilu na jednom bezpečném místě.
Poradce v apce je mobilní aplikace pro klienty Finance Tomaštík. Uvidíte v ní své smlouvy a investice a dokumenty podepíšete otiskem prstu. Účet se aktivuje na moji pozvánku.
Rychlé odpovědi
| Otázka | Krátká odpověď |
|---|---|
| Co je Poradce v apce? | Mobilní aplikace, ve které máte své smlouvy, investice a dokumenty na jednom místě. |
| Pro koho je? | Jen pro klienty Finance Tomaštík, jako součást spolupráce. |
| Jak se do ní dostanu? | Účet se aktivuje na pozvánku, kterou vám pošlu e-mailem. |
| Jak se v ní podepisuje? | Otiskem prstu, obličejem nebo PINem, během pár vteřin. |
| Kdo aplikaci provozuje? | Broker Trust, a.s., společnost registrovaná u České národní banky. |
Co v aplikaci Poradce v apce najdete?
Všechno, co jsme spolu sjednali, máte pohromadě: pojištění, úvěry, hypotéky i investice. U každé smlouvy jsou i dokumenty.
Smlouvy sjednané jinde si můžete přidat sami. Nahrajete k nim přílohy a vznikne vám digitální šanon se vším na jednom místě.
U investic vidíte, jakou hodnotu mají všechny vaše investice dohromady (odborně se tomu říká portfolio). A to i když je máte u více investičních společností. Uvidíte také grafy a historii vývoje.
K tomu aplikace ukáže přehled vašich příjmů, výdajů a majetku. Získáte tak ucelený obraz svých financí.
Jak se v aplikaci podepisují dokumenty?
Tohle je největší praktická změna. Dřív vám přišel e-mail s odkazem a kód v SMS, který jste museli opsat. To už není potřeba.
- Přijde vám upozornění do telefonu
Aplikace vám dá vědět, že na vás čeká nový dokument.
- Dokument si otevřete a přečtete
V klidu, kdekoli jste.
- Podepíšete otiskem prstu, obličejem nebo PINem
Trvá to pár vteřin.
Nic se pro vás nemění. Podpis přes e-mail zůstává jako možnost.
Je aplikace bezpečná?
Do aplikace se dostanete jen otiskem prstu, rozpoznáním obličeje nebo PINem. Bez toho ji nikdo neotevře.
Aplikaci provozuje Broker Trust, a.s. Je to společnost registrovaná u České národní banky. Pod její licencí pracuji jako vázaný zástupce.
Sjednávání pojištění a finanční poradenství jsou regulovaná povolání. Zákon vyžaduje odborné zkoušky a průběžné vzdělávání. Na činnost dohlíží Česká národní banka.
Jak aplikaci získáte?
Aplikace je jen pro mé klienty, jako součást naší spolupráce. Účet si sami nezaložíte. Aktivuje se na moji pozvánku, kterou vám pošlu e-mailem.
Celý postup, časté dotazy i odkazy ke stažení najdete na stránce Poradce v apce — mobilní aplikace pro klienty.
Chcete pozvánku? Napište mi na WhatsApp, zavolejte na 774 564 064 nebo pošlete e-mail na [email protected]. Aktivační kód vám pošlu obratem.
Co v aplikaci přibylo naposledy?
Aplikace se stále zlepšuje. V červnové aktualizaci přibyly čtyři věci:
- Sekce Dokumenty. Snadno si přes ni vyměníme podklady.
- Správa souhlasů. Své souhlasy upravíte přímo v aplikaci.
- Čtyři finanční kalkulačky. Najdete je na hlavní obrazovce.
- Načtení smlouvy z fotky. Smlouvu vyfotíte a údaje se vyplní samy.
Co pro vás udělám
- Pošlu vám pozvánku a aktivační kód do aplikace.
- Ukážu vám, kde co najdete a jak se v aplikaci podepisuje.
- Projdu s vámi vaše smlouvy, abyste věděli, co máte sjednáno.
Časté dotazy
Mohu si účet v aplikaci Poradce v apce založit sám?
Ne. Účet se aktivuje jen na pozvánku, kterou vám pošlu e-mailem. Stačí mi napsat nebo zavolat na 774 564 064.
Uvidím v aplikaci i smlouvy sjednané jinde?
Ano. Takové smlouvy si můžete přidat sami a nahrát k nim přílohy. Vznikne vám tak digitální šanon se všemi smlouvami.
Musím dokumenty podepisovat v aplikaci?
Nemusíte. Pokud dáváte přednost e-mailu, tato možnost zůstává.
Jak je aplikace chráněná?
Přístup je chráněn otiskem prstu, rozpoznáním obličeje nebo PINem. Aplikaci provozuje Broker Trust, a.s., společnost registrovaná u České národní banky.
Co uvidím u svých investic?
Hodnotu všech svých investic dohromady, i když je máte u více investičních společností. K tomu grafy a historii vývoje.
Zdroje
Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, § 56 (odborná způsobilost) — celé znění zákona. Informace o aplikaci: Broker Trust, a.s., provozovatel aplikace.
Finanční trh srozumitelně. Jednou měsíčně.
Sazby, termíny a změny, které mají dopad na vaše peníze. Vždy s vysvětlením, co znamenají pro vás. Žádný spam.
- Čísla z trhu se zdrojem
- Termíny, které nepropásnete
- Odhlášení jedním klikem
Nejste si jistí, jestli vaše finance dávají smysl? Zjistěte to za 3 minuty – nezávazně a anonymně.
Pingback: Reference klientů: skutečné zkušenosti | Finance Tomaštík