Mám pro vás novinku, která zjednoduší naši spolupráci. Jako klienti Finance Tomaštík máte nově k dispozici mobilní aplikaci Poradce v apce — vaše smlouvy, investice i podepisování dokumentů na jednom bezpečném místě, přímo v telefonu.
Co v aplikaci najdete
Všechny finanční produkty, které jsme spolu sjednali, máte přehledně pohromadě: pojištění, úvěry, hypotéky i investice, včetně dokumentů. Sami si můžete přidat i smlouvy sjednané jinde a nahrát k nim přílohy — vznikne vám tak kompletní digitální šanon.
U investic vidíte hodnotu svého portfolia napříč investičními společnostmi, grafy i historii vývoje. K tomu přehled příjmů, výdajů a majetku — ucelený obraz vaší finanční situace.
Distribuce pojištění a poradenství jsou regulovaná povolání: zákon vyžaduje odborné zkoušky, průběžné vzdělávání a činnost pod dohledem České národní banky.
§ 71 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění — celé znění zákona
Konec opisování kódů z SMS
Největší praktická změna: nové dokumenty už nemusíte podepisovat přes e-mail s odkazem a přepisováním kódů. Přijde vám push notifikace a podepíšete otiskem prstu, Face ID nebo PINem. Během pár vteřin, ať jste kdekoli. A pokud dáváte přednost e-mailu, tato možnost zůstává.
Bezpečnost na prvním místě
Přístup do aplikace je chráněn biometrií nebo PINem. Aplikaci provozuje Broker Trust, a.s., společnost registrovaná u České národní banky, pod jejíž licencí jako vázaný zástupce působím.
Jak aplikaci získáte
Aplikace je exkluzivně pro mé klienty, jako součást spolupráce. Účet si nezaložíte sami — aktivuje se na moji pozvánku, kterou vám pošlu e-mailem. Celý postup, časté dotazy i odkazy ke stažení najdete na nové stránce Poradce v apce — mobilní aplikace pro klienty.
Aplikace se stále zlepšuje
V červnové aktualizaci přibyla nová sekce Dokumenty pro snadnou výměnu podkladů, správa souhlasů přímo v aplikaci, čtyři finanční kalkulačky na hlavní obrazovce a chytré načtení smlouvy z fotky — údaje se vyplní automaticky.
Chcete pozvánku? Napište mi na WhatsApp, zavolejte na 774 564 064 nebo pošlete e-mail na [email protected] — aktivační kód vám pošlu obratem.
Co pro vás udělám já
- Projdeme vaši situaci celou, ne po produktech. Většina chyb vzniká tím, že se řeší jedna věc bez ohledu na zbytek.
- Porovnám nabídky 76 institucí, se kterými Broker Trust spolupracuje, podle toho, co vaše situace opravdu potřebuje.
- Spočítám čísla, ne dojmy. Modelové výpočty na vašich vstupech — a ukážu i variantu, kdy se nevyplatí dělat nic.
- Nastavíme pravidelnou revizi. Finance nejsou jednorázový úkol; sazby, limity i vaše situace se mění.
Nejste si jistí, jestli vaše finance dávají smysl? Zjistěte to za 3 minuty – nezávazně a anonymně.
